“Консультация финансового советника. Ход встречи, детали, как связаться”

Консультация финансового советника, что это такое, как получить и сколько стоит – об этом пойдет речь в статье. Консультация финансового советника приобретает популярности среди россиян. Люди начинают понимать, что для того, чтобы грамотно управлять имеющимися деньгами мало знаний полученных от родителей, в школе и вузе, потому что такие знания отсутствуют у 95% людей живущих в России.

Обвал рубля в 90-х, крах «МММ» и постоянный страх обмана, впитали русскому человеку боязнь различных мыслей и действий связанных с деньгами. Финансовая индустрия в свою очередь, хорошо сориентировалась в этом положении и теперь граждане несут деньги в Сбербанк и ВТБ, покупают недвижимость или снова и снова вливают заработанные деньги в бизнес.

Столь скудный набор финансовых инструментов серьезно ограничивает возможности рядового гражданина для того, чтобы дать семье финансовую безопасность, создать достаточный капитал для жизни на пенсии или накопить деньги на высшее образование детей. Поэтому в России начали появляться финансовые советники.

Финансовый советник – профессиональный помощник в управлении вашими деньгами. Каждому человеку, прежде чем сделать какой бы то ни было финансовый шаг, желательно обратиться за консультацией к финансовому советнику.

1.Как найти финансового советника

Сегодня это не сложно сделать. Открываете Яндекс, Google или любую социальную сеть и забиваете в строку запрос «Услуги финансового советника». Вам выпадает множество различных предложений. Изучите предложения, почитайте о человеке, узнайте отзывы. Если есть ссылки на реальные профили людей, напишите им и поинтересуйтесь реален ли тот или иной финансовый советник и получите информацию из первоисточника.

Также вы проанализируете, состоит ли финансовый советник в профессиональном объединении финансовых советников. Зайдите на сайт профессиональных сообществ финансовых советников, например «НЛ НФС» и изучите реестр.

Решение о принятии того или иного финансового советника в профессиональное объединение принимается членами организации, которые тщательно следят за тем кого, как и на каких основаниях принять в свои ряды. Чтобы стать членом профессионального объединения финансовых советников, нужно соответствовать ряду требований организации с которыми вы также можете ознакомиться на сайте организации.

Как только вы остановите свой взор на конкретном финансовом советнике, свяжитесь с ним и задайте интересующие вопросы о его работе с клиентами. Если в итоге человек вам подойдет, запишитесь на консультацию.

1.1 Как получить консультацию

Как только вы сделали выбор в пользу того или иного финансового советника, запишитесь на консультацию. Сделать это опять же довольно просто. На своем примере могу предложить такие варианты.

1. На моем блоге есть форма обратной связи. Вы можете отправить мне сообщение и я свяжусь с вами, чтобы договориться о времени и месте консультации.
2. Используйте очень удобный помощник, расположенный на моем блоге. Он в считанные секунды свяжет вас со мной. Вы можете написать мне в WatssApp,Mesenger, E-mail или позвонить. Или нажмите кнопку «он-лайн чат», и в режиме реального времени задайте свои вопросы. Это очень удобно для тех, кто дорожит временем.
   
3. Также вы можете пройти на страницу контакты и связаться со мной через любую удобную для вас социальную сеть.
4. Если вы зайдете через поисковую систему Яндекс, то сервис тут же предложит написать мне в чате. Очень быстро и удобно!

В итоге, чтобы получить консультацию финансового советника, просто свяжитесь с ним любым удобным для вас способом и запишитесь на консультацию. Сегодня в информационные век, это очень просто, быстро и удобно.

2.Консультация финансового советника

Опять же все индивидуально и комфортно. Я предлагаю вам встретиться лично в Москве, в любое комфортное для вас время. Могу предложить вам встретиться в офисе, если вам нужно тихое уединённое место. Из опыта утверждаю, что все больше клиентов предпочитают беречь свое время и встречаются он-лайн.

Здесь снова масса удобств на выбор, либо можно стандартно созвониться в скайп, либо я предлагаю вам отдельную он-лайн комнату для переговоров.Я уже консультировал людей по WatssApp, WatssApp чату, по видео-звонку WatssApp,  в чате Яндекс, в он-лайн переговорной и наконец при личной встрече.

Я готов проконсультировать вас и помочь самым комфортным для вас способом.

2.1 Первая встреча

Вы записались на консультацию, мы договорились о времени, месте и способе проведения консультации и вот пришло время встретиться. На первой консультации мы познакомимся, расскажу кто я, чем занимаюсь и чем буду полезен. Далее вскрою факты и определю ваши потребности, цели, желания и запросы.

Каждому клиенту необходима доля просвещения, в разговоре на первой встрече дам информацию, которой вы не владели до этого, мы обсудим то, что вы уже знаете и успели наработать, либо я расскажу от и до азы личного финансового планирования.

В итоге на первой консультации мы вместе поймем ваши потребности и то, как и какими инструментами я смогу вам помочь. Здесь же мы договоримся о второй встрече. После этого я возьму пару дней на подготовку решения и когда буду готов свяжусь с вами в назначенное время.

2.2 Выработка решения

Я удалюсь на 2-3 дня, чтобы подготовить для вас индивидуальное решение используя инструменты и продукты представленные на сегодня на рфнке финансовых услуг.

Я постоянно обучаюсь и имею доступ к самым современным как российским так и зарубежным финансовым инструментам, таким как:

1. Страховые планы.
2. Инвестиционные планы.
3. Полисы ДМС.
4. Брокерские счета.

После выработки решения я буду готов встретиться снова.

2.3 Вторая встреча

На второй консультации мы с вами обсудим решения, которые я подготовил для вас и вы сможете задать все интересующие вопросы. Естественно я расскажу почему я рекомендую именно это решение. В процессе обсуждения мы можем внести какие-то коррективы, чтобы решение на 100% подходило вам и соответствовало вашим потребностям.

2.4 Взятие рекомендаций

Рекомендации – это топливо для моего бизнеса. Так я работаю и так развиваюсь. Я помогу вам решить финансовые задачи, стоящие перед вами и вашей семьей. В конце нашего сотрудничества я попрошу рекомендации и контакты 5-6 ваших знакомых, которых вы любите и уважаете, и хотите, чтобы они были счастливы также как и вы, чтобы их семьи процветали, а доходы приумножались.

С уверенностью могу сказать, что консультация финансового советника нужна 99% людей, поэтому смело, не стесняясь давайте контакты близких вам людей, которым вы желаете добра и процветания. После этого я позвоню контактам, которые вы мне дали, скажу, что мы встречались по вопросам личного финансового планирования и договорюсь о встрече, чтобы теперь помочь и их семьям. Будет здорово если вы уже порекомендуете меня своим контактам?

2.5 Выпуск контрактов и планов

После второй встречи, на которой мы утвердим окончательное решение, я как независимый финансовый советник подготовлю пакеты документов и направлю их в соответствующие компании будь то страховые или инвестиционные, брокеры, для того чтобы вам выпустили контракты и они начали действовать.

С этого момента вы начнете идти к своим целям, а я буду поддерживать и сопровождать вас на протяжении всего срока действия контрактов.

3.Сколько стоит консультация финсоветника

В индустрии финансового консалтинга цены на услуги финансовых советников и консультантов разнятся и выбор велик. В свою очередь я  провожу первую встречу БЕСПЛАТНО. Бывает так, что человеку нужна лишь 1 консультация и все, в таком случае, нужно оплатить мое время и это будет стоить 6000 рублей за 2,5-3 часа.

Любые другие форматы обсуждаемы, я могу провести для вашей организации презентацию или организовать event, уже были запросы провести семейную консультацию для 5-10 членов семьи. Обращайтесь и записывайтесь на консультацию! Рад буду помочь

4.Когда обращаться к финансовому советнику

Как можно скорее! Как я уже писал – практически любому человеку нужна консультация финансового советника. В своей практике я уже:

1. Уберег 20  клиентов от сомнительных вложений.
2. Помог определиться со стратегией вложений в бизнесе, разграничить собственные средства и средства бизнеса 15 клиентам.
3. Сохранил клиенту 1 млн. рублей при опять же сомнительном вложении и партнерстве.
4. Помог осуществить личный финансовый план и идти к своим целям 23 семьям.

ПОЛУЧИТЬ PDF — гайд

Подпишитесь и получите PDF-гайд по личному финансовому планированию ???  ?  ?  ?

Получить

Loading...

БЛАГОДАРЮ!

Гайд уже у Вас на почте ?

Я рад помогать своим клиентам делать правильные финансовые шаги и НЕ делать не правильные. Запишитесь ко мне на консультацию и станьте моим клиентом!

До встречи!

С уважением,

Алексей Протасевич
финансовый советник